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AMD da prioridad a las CPU de gama alta durante la escasez, al igual que Intel

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AMD, como Intel en 2018-2019, tiene problemas para satisfacer la demanda de sus CPU. Las razones para esto son complejas. En 2018-2019, Intel estaba lidiando con el impacto de los retrasos en los nodos de proceso y la falta de capacidad de fabricación de repuesto. Hoy, toda la industria de los semiconductores está lidiando con la escasez causada por la pandemia de COVID-19 y su impacto tanto en la demanda como en la oferta.

Si bien la causa de sus respectivas escaseces es diferente, la estrategia que está implementando AMD parece muy parecida: enfocar estratégicamente los envíos de productos para maximizar los ingresos. Esa es la palabra de la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, quien habló recientemente en un invento de inversionistas de JP Morgan:

“Hay algunos cálculos que estamos dejando desatendidos… Así que diría particularmente, si miras algunos de los segmentos en el mercado de PC, una especie de extremo inferior del mercado de PC. Hemos priorizado algunos de los SKU comerciales de gama alta. [Stock Keeping Units] y SKU de juegos y ese tipo de cosas «.

Esto ha sido evidente en los lanzamientos de productos de AMD. Cuando AMD lanzó Zen 2 y la serie Ryzen 3000, lanzó chips tan baratos como $ 199, desde el principio. Con Zen 3, la CPU más barata es Ryzen 5600X, a $ 299. Los precios más altos de lo esperado, debido a la escasez en curso, han mantenido bajos los precios. En este momento, las CPU de escritorio de 14 nm de Intel suelen ser mejores ofertas que las CPU de AMD, a menos que priorice el bajo consumo de energía y el rendimiento por vatio. La única razón por la que esto no está recibiendo más atención en este momento es que los precios de la GPU son tan bajos que muy pocas personas están construyendo sus propias PC para juegos en este momento.

Las GPU 3080 desbloqueadas actuales son increíblemente caras, incluso si se han utilizado.

Según PCMagSu relacionó la escasez directamente con la decisión de AMD de no expandir sus líneas de productos. En este momento, las CPU Ryzen 3000 todavía están anclando una gran cantidad de SKU de AMD en el rango de $ 150 a $ 300. Tanto Ryzen 3000 como Ryzen 5000 se basan en 7 nm, y aunque ambos han escaseado durante la pandemia, las CPU Ryzen 3000 existentes no tienen un precio tan alto como las piezas de gama alta.

Durante sus comentarios en el evento de JP Morgan, Su agregó que AMD espera agregar más capacidad de fabricación en los próximos meses. Esto podría reflejar una capacidad adicional que ahora está en línea en TSMC, o podría significar que más fabricantes están cambiando a 5nm, abriendo espacio en las fabulosas líneas de 7nm.

TSMC aprobó planes de expansión de capital para construir capacidad adicional de 7 nm y 5 nm en 2019 y 2020, pero los informes de noviembre de 2020 afirman que las líneas de producción de 7 nm de la compañía fueron ya completamente cargado hasta la mitad posterior de 2021. La escasez de chips ha empeorado desde entonces, pero también ha habido tiempo suficiente para que TSMC haga planes para ajustar aún más la producción. Tampoco está claro cómo seguirá evolucionando la demanda de los consumidores a medida que la pandemia se debilite. TSMC ha invertido una gran cantidad de dinero en aumentar la producción de 5 nm en el último año, por lo que no es descabellado pensar que los turnos de clientes podrían crear un poco más de espacio en 7 nm.

Sin embargo, hemos escuchado en múltiples ocasiones que la litografía no es necesariamente el cuello de botella para la producción de chips. AMD e Intel han invertido en desarrollar capacidad de producción de sustrato de película de acumulación Ajinomoto (ABF) adicional y es posible que esperen que los cuellos de botella se alivien en los próximos meses.

Esta priorización también sugiere una explicación de por qué la participación de mercado de servidores de AMD se disparó el último trimestre, mientras que su participación de escritorio y móvil disminuyó. Desde el lanzamiento de Ryzen en 2017, AMD ha competido mejor con Intel en la parte superior de la pila de productos. Cuanto más avance en la pila de productos, más dura será la posición competitiva de Intel. Los Xeons de 14 nm más antiguos de Intel, que superaron los 28 núcleos, fueron superados por los Threadrippers de 64 núcleos de AMD. Ice Lake-SP, que se lanzó a principios de esta primavera con hasta 40 núcleos, reduce significativamente la brecha competitiva de Intel frente a AMD, pero una ventaja de 24 núcleos en un solo socket puede ser difícil de superar. Se dice que Sapphire Rapids, que debería comenzar a aumentar a fines de 2021 o principios de 2022, ofrece mejoras de rendimiento más significativas, y Milan-X, que acaba de mejorar, puede ser parte de la respuesta de AMD a esa parte equipada con HBM.

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