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El excelente primer trimestre de Nvidia impulsado por los juegos, las ganancias automotrices y los centros de datos

Nvidia anunció ayer los resultados del primer trimestre para su año fiscal 2017, y los resultados de la empresa fueron excelentes, particularmente en un mercado donde empresas como AMD e Intel han estado recibiendo golpes. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 13% a $ 1.3 mil millones, con fuertes ganancias en juegos, centros de datos y el mercado automotriz.

La siguiente diapositiva desglosa los ingresos de Nvidia de dos formas diferentes. Los ingresos del segmento notificables reflejan el método elegido por Nvidia para agrupar sus negocios (Tegra, GPU, Otros). Los ingresos por plataforma de mercado proporcionan un color adicional sobre el desempeño de cada área individual de la empresa. Uno no se asigna claramente al otro, pero vale la pena considerar ambos conjuntos de datos.

Ingresos NV

Estos dos gráficos sugieren que la mayor parte del crecimiento de Nvidia está vinculado a su sólido desempeño en juegos, centros de datos y ventas automotrices. La caída en el mercado de OEM e IP probablemente fue causada por caídas en el negocio móvil Tegra original de Nvidia y compensada por un aumento significativo en la demanda de diseños automotrices de Nvidia. Nvidia registró un aumento del 63% en los ingresos del centro de datos, impulsado por sus esfuerzos por posicionarse en el centro tanto de la iniciativa de automóviles sin conductor como de las redes de aprendizaje profundo. Ambos esfuerzos han estado al frente y al centro durante una serie de demostraciones y presentaciones recientes de la compañía.

Los juegos también obtuvieron fuertes ganancias año tras año, y Nvidia dio a entender que esto se debió a un mayor volumen de ventas en todas las áreas en lugar de un aumento de ASP. La disminución trimestral del 8% está en línea con las proyecciones estacionales, lo que significa que Nvidia probablemente le ha quitado participación de mercado a AMD durante los últimos 12 meses. Los recientes anuncios de GTX 1080 y 1070 de la compañía han preparado el escenario para un movimiento agresivo para hacerse cargo de la gama alta del mercado. AMD contrarrestó la GTX 980 Ti con la familia Fury en 2015, pero Polaris no es una GPU de gama alta y Nvidia obviamente ha planeado barrer tanto el mercado de gama alta en general como el espacio de realidad virtual, específicamente.

AMD aún no ha anunciado formalmente el posicionamiento o el rendimiento de Polaris, pero los rumores sugieren que es un competidor extremadamente potente en mercados mucho menos costosos que constituyen la mayor parte del espacio de la GPU. A pesar de toda la tinta que se prodiga en las tarjetas de gama alta, muy pocas personas compran una GPU de 600 dólares. La mayor parte del mercado está en el espacio de $ 150- $ 250, y si AMD lanza una parte sólida de rango medio, podría tomar el liderazgo en esa área. Aún no sabemos cómo se desarrollarán todas estas variables.

El éxito a largo plazo de Nvidia

Es interesante ver dónde se encuentra Nvidia ahora en comparación con lo que predijo la sabiduría convencional hace aproximadamente ocho años. En aquel entonces, AMD e Intel tenían planes de combinar GPU con CPU para crear productos que probablemente acabarían con los mercados de GPU de gama baja. En general, esto sucedió, razón por la cual tanto AMD como Nvidia se enfocan en el espacio de $ 100 + en estos días. Las tarjetas que se venden por debajo de ese precio tienden a ser hardware más antiguo de generaciones anteriores de gama baja.

Nvidia invirtió enormes recursos en Tegra para ganar un espacio inicial en dispositivos móviles (Tegra 2 fue uno de los procesadores de teléfonos inteligentes y tabletas más populares en los primeros días de doble núcleo) antes de girar todo el segmento hacia diseños automotrices. El uso de tarjetas GeForce para el aprendizaje profundo y el trabajo de HPC es otro mercado que Nvidia ha dominado en gran medida. Hasta hace muy poco, AMD no competía seriamente por estos espacios y la compañía tiene un largo camino por recorrer para aumentar sus recursos para igualar al Team Green.

La otra cara de la moneda es que el núcleo de CPU Project Denver de Nvidia no ha alcanzado mucho en el mercado hasta la fecha, y los esfuerzos de Nvidia para crear una plataforma SoC integral con la tecnología de módem de Icera también fracasaron. Al igual que Microsoft e Intel, Nvidia ha tenido dificultades para salir de su mercado principal de GPU, pero se podría argumentar que también ha gastado menos dinero persiguiendo alternativas que no han funcionado. Microsoft e Intel han cambiado sus estrategias comerciales y han creado nuevos productos, pero ambos también han invertido enormes cantidades de dinero y dispositivos móviles durante varios años.

En general, la empresa está bien posicionada para el año fiscal 2017 (calendario 2016). Veremos si eso cambia y cómo cambia cuando Polaris se lance este verano. Y para ser claros: fuentes conocedoras de las que ha hablado ET han confirmado que Polaris está en camino para un lanzamiento a mediados de año. Los rumores de que AMD ha contratado a Vega para un lanzamiento en octubre son solo eso: rumores.